Planification financière

Nous croyons que tous les événements de la vie ont des implications financières importantes.

Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre situation financière afin que vous puissiez profiter de la vie.

Que vous soyez salarié, travailleur autonome, entrepreneur ou retraité, vos besoins seront toujours au coeur de notre approche personnalisée et votre bénéfice sera toujours à l’avant-plan.

Que ce soit pour planifier votre retraite ou tout autre projet qui vous tient à coeur :

Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre situation financière.

Notre approche est globale et intégrée

Aspects légaux

Fiscalité

Finances

Assurance et gestion des risques

Placements

Retraite

Succession

Nos outils et calculateurs sont exclusifs.

Nous avons développer des solutions efficaces, précises, fiables et flexibles.

Notre approche est personnalisée

1. Analyser

Nous vous aiderons à analyser votre situation.

Afin de mieux vous connaître, nous prendrons connaissance de votre situation.

Nous dresserons le portait de vos finances personnelles.

2. Définir

Nous vous aiderons à définir vos objectifs.

En prenant en compte vos valeurs et vos aspirations, nous vous aiderons à définir vos objectifs financiers et non financiers, tout en prenant en compte vos besoins et vos contraintes.

3. Recommander

Nous vous ferons part de nos recommandations.

Nous vous ferons part de recommandations et de stratégies qui favoriseront l’atteinte vos objectifs.

Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre situation financière afin que vous puissiez profiter de la vie.

4. Appliquer

Nous vous aiderons à mettre en oeuvre votre plan financier.

La planification financière est un processus continu.

Vous pourrez compter sur nos compétences, notre professionnalisme et notre réseau de professionnels.

Bénéficiez de notre approche personnalisée

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Termes et conditions

  En cochant cette case, j'accepte de recevoir des communications électroniques de la part de Consulta et qu'un de leur conseiller communique avec moi.
 

Les réponses à vos questions

Qu'est-ce que la planification financière ?

La planification financière est un processus visant l’optimisation de votre situation financière et de votre patrimoine.

Dans une démarche de planification financière, vos objectifs, vos besoins et vos contraintes sont pris en compte.

L’objectif est de vous aider à maintenir l’équilibre entre votre qualité de vie et votre santé financière.

Est-ce qu'une première consultation implique des frais ?

Non, la première consultation est toujours gratuite et sans engagement. Cette première rencontre nous permet de connaitre votre situation.

Par la suite, si vous souhaitez réaliser une planification financière, nous vous ferons part des honoraires applicables.

Est-ce qu'il y a des frais pour la réalisation d'une planification financière ?

Oui, nous exigeons des honoraires pour la réalisation d’une planification financière. Ceux-ci varient en fonction de la complexité de votre situation.

Toutefois, pour nos clients détenant des produits ou un actif sous gestion, les honoraires peuvent être réduits. Communiquez avec nous pour plus d’information.

Quel est le délai de réponse de vos conseillers ?

Nous répondons aux demandes, courriels et messages dans un délai maximum d’une journée ouvrable.

Selon nos disponibilités, nous répondons habituellement dans un délai de quelques minutes ou de quelques heures.

D'autres questions ?

N’hésitez pas à nous en faire part :

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